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監管信息公告, 集團 | 2021-03-24

和黃醫藥訂立協議以1.69億美元出售非核心非處方藥合資企業

注:本文件的中文本為翻譯稿,僅供參考用。本文件的英文及中文版本如有歧義,概以英文版本為准。

 

– 專注於腫瘤及免疫領域重點創新藥物在中國及全球的臨床開發和上市 –

 

中國香港、上海和美國新澤西州:2021324日,星期三 和黃中國醫藥科技有限公司(簡稱「和黃醫藥」或「HUTCHMED」)(納斯達克/倫敦證交所:HCM)今天宣佈與德福資本控股並管理的GL Mountrose Investment Two Limited 達成協議,出售其間接持有的非核心及非併表的非處方藥合資企業廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司(「白雲山和黃中藥」)的全部股權。

和黃醫藥主席杜志強先生表示:「和黃醫藥專注於發現和開發腫瘤及免疫領域的創新療法。在過去20年間,我們投資並建立以中國為基地、創新為導向的領先的國際生物醫藥企業。此次出售白雲山和黃中藥的股權並退出非處方藥市場,使我們得以集中資源聚焦於我們的核心業務,即加速投入中國及海外的腫瘤及免疫業務。」

德福資本創始人兼首席執行官李振福先生表示:「作為和黃醫藥的長期股東和支持者,德福資本很高興能夠從和黃醫藥收購中國最著名的非處方藥公司之一的股權。德福資本致力於在非處方藥領域樹立領導地位,以滿足患者自我用藥及控制醫療保健開支的需求。」

和黃醫藥將從此次交易中獲得總計約1.69億美元現金,相當於2020年和黃醫藥應佔白雲山和黃中藥經調整淨利潤770萬美元[1]的約22倍。所得款項中,與白雲山和黃中藥股權有關的約1.27億美元,其餘約4,200萬美元則與先前公佈土地收儲補償款項以及以前年度未分配利潤有關。

德福資本須在協定簽署後立即支付1,590萬美元定金,該定金將從交易完成時的應得款項中扣除。該項交易尚待中國監管部門批准,並預計於2021年年中完成。

 

關於和黃醫藥

和黃醫藥(納斯達克/倫敦證交所:HCM)是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司,在過去逾20年間致力於發現和全球開發治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前,和黃醫藥已將10種抗癌類候選藥物由發現推進至全球臨床研究,並在中國本土市場擁有廣泛的商業網絡。欲瞭解更多詳情,請瀏覽: www.hutch-med.com

 

關於白雲山和黃中藥

白雲山和黃中藥成立於2005並主要專注於生產、行銷及經銷自有專利的非處方藥產品。白雲山和黃中藥是和黃醫藥與廣州白雲山醫藥集團股份有限公司成立的非併表合資企業。和黃醫藥通過其持有80%股權的控股公司持有白雲山和黃中藥50%股權。

 

關於德福資本

德福資本是一家領先的專注於中國醫療健康行業控股專案和成長期企業的投資公司,旗下管理美元和人民幣的私募股權基金及對沖基金,管理資產總值超過20億美元。

德福資本創立於2010年,致力於成為醫療健康行業內領先企業最值得信賴的合作夥伴,並持續為我們的投資人帶來優異的投資回報,共同促進中國醫療健康行業的良性發展。欲瞭解更多詳情,請瀏覽: www.gl-investment.com

 

前瞻性陳述

本公告包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期,包括其對預計所得款項金額、所得款項擬定用途及建議交易預計完成日期的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設:有關最終土地收儲補償款金額和及時收到有關款項的假設、滿足完成建議交易的先決條件(包括訂約方按預期條款完全地或及時取得監管批准的能力)、訂約方完成建議交易的能力,以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論,請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和倫敦證交所提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素,和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含訊息的義務。

 

內幕消息

本公告包含(歐盟)第596/2014號條例第7條規定的內幕消息。

 

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[1] 於2020年,和黃醫藥(於扣除20%非控股權益後)應佔白雲山和黃中藥的經調整淨利潤770萬美元為非美國公認會計原則的數據,是白雲山和黃中藥2020年淨利潤9,130萬美元減土地收儲補償款(除稅後)所得收益7,200萬美元後的40%。

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