Hong Kong, Shanghai, & Florham Park, NJ: Wednesday, June 30, 2021: HUTCHMED (China) Limited (“HUTCHMED”) (Nasdaq/AIM: HCM, HKEX: 13) hereby notifies the market that as at June 30, 2021, the issued share capital of HUTCHMED consisted of 848,515,660 ordinary shares of US$0.10 each, with each share carrying one right to vote and with no shares held in treasury.

The above figure of 848,515,660 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they could determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, HUTCHMED under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

For illustrative purposes only, the 848,515,660 ordinary shares would be equivalent to 848,515,660 depositary interests (each equating to one ordinary share) which are traded on AIM or, if the depositary interests were converted in their entirety, equivalent to 169,703,132 American depositary shares (each equating to five ordinary shares) which are traded on Nasdaq.

About HUTCHMED

HUTCHMED (Nasdaq/AIM: HCM, HKEX: 13) (formerly Hutchison China MediTech) is an innovative, commercial-stage, biopharmaceutical company. It is committed to the discovery and global development and commercialization of targeted therapies and immunotherapies for the treatment of cancer and immunological diseases. A dedicated organization of over 1,300 personnel has advanced ten cancer drug candidates from in-house discovery into clinical studies around the world, with its first three oncology drugs now approved. For more information, please visit: www.hutch-med.com or follow us on LinkedIn.

CONTACTS

Hong Kong, Shanghai, & Florham Park, NJ: Wednesday, June 30, 2021:  HUTCHMED (China) Limited (“HUTCHMED” or the “Company”) (Nasdaq/AIM: HCM, HKEX: 13) announces that, in connection with its global offering (the “Global Offering”) of 104,000,000 new ordinary shares (the “Shares”) (as referred to in the Company’s announcement dated June 23, 2021), HUTCHMED has granted the international underwriters an over-allotment option, exercisable until July 23, 2021, to require the Company to issue up to an additional 15,600,000 new Shares to cover over-allocations in the Global Offering.

To facilitate the settlement of such over-allocations in the Global Offering, Morgan Stanley & Co. International plc (“MSI”) has entered into a stock borrowing agreement with Hutchison Healthcare Holdings Limited, an indirect wholly owned subsidiary of CK Hutchison Holdings Limited (“CK Hutchison”), pursuant to which MSI may choose to borrow from Hutchison Healthcare Holdings Limited up to 15,600,000 Shares.

The Company was notified that, following the delivery of 15,600,000 Shares on the date of this announcement from Hutchison Healthcare Holdings Limited to MSI pursuant to the terms of such stock borrowing agreement, the shareholding of CK Hutchison in HUTCHMED was reduced from 332,502,740 to 316,902,740 Shares. Taking into account the dilutive impact of the Global Offering and the transfer of Shares pursuant to the stock borrowing agreement, CK Hutchison’s holding was reduced to 37.35 per cent of the total number of voting rights of HUTCHMED. The date on which the notification threshold was crossed was June 30, 2021. Following the expiry of the over-allotment option exercise period and the return by MSI of securities equivalent to the number of Shares borrowed under the stock borrowing agreement, the shareholding of CK Hutchison is expected to return to being 332,502,740 Shares.

CK Hutchison (through Hutchison Healthcare Holdings Limited) retains a right to have the lent shares returned pursuant to the terms of the stock borrowing agreement (which constitutes a financial instrument for the purposes of DTR 5.3.1R(1)(a)), with the voting rights under such financial instrument (relating to the 15,600,000 lent Shares that may be acquired if the right to return is exercised) representing 1.84 per cent of the total number of voting rights of the Company. MSI will not be charged for the delivery of Shares under the stock borrowing agreement.

About HUTCHMED

HUTCHMED (Nasdaq/AIM: HCM, HKEX: 13) (formerly Hutchison China MediTech) is an innovative, commercial-stage, biopharmaceutical company. It is committed to the discovery and global development and commercialization of targeted therapies and immunotherapies for the treatment of cancer and immunological diseases. A dedicated organization of over 1,300 personnel has advanced ten cancer drug candidates from in-house discovery into clinical studies around the world, with its first three oncology drugs now approved. For more information, please visit: www.hutch-med.com or follow us on LinkedIn.

CONTACTS

中國香港、上海及美國新澤西州—2021年6月30日（星期三）：和黃醫藥（中國）有限公司（「和黃醫藥」或「本公司」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）於今日宣佈其普通股（「股份」）已在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市，股份代號為「13」，且較早前宣佈於香港聯交所的主要發售現已完成，涉及104,000,000股新普通股（「發售股份」），包括國際發售（「國際發售」）項下91,000,000股發售股份及香港公開發售項下13,000,000股發售股份（「香港公開發售」，與國際發售合稱「全球發售」）。

本公司於全球發售所得款項總額（扣除包銷費用及發售開支前）約為41.70億港元。此外，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可自2021年6月30日至遞交香港公開發售申請截止日期起計30天的期間內行使，以要求本公司按發售價（定義見下文）額外發行多達15,600,000股新股份。

本公司已與凱雷投資集團、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金的聯屬投資者訂立基石投資者協議。根據該協議，基石投資者已認購共計63,215,500股發售股份，佔全球發售（假設超額配股權未獲行使）項下提呈發售的發售股份約61%。

在股份於香港聯交所主板上市後，本公司董事會已應用香港企業管治守則（載於香港聯交所證券上市規則附錄十四），以取代英國企業管治守則（由英國財務報告理事會於2018年7月15日發佈）。本公司的經更新企業管治合規聲明於本公司網站(https://www.hutch-med.com/shareholder-information/terms-of-reference-policies/corp-gov-code/)可供查閱。

如2021年6月23日所公佈，國際發售及香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均定為每股股份40.10港元，約相當於每份美國預託證券（「美國預託證券」）25.82美元或每股股份3.70英鎊。每份美國預託證券代表五股本公司普通股。

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為全球發售的聯席保薦人。

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關於全球發售

已根據之前已送呈美國證券交易委員會（「美國證交會」）存檔的一份自動生效暫緩登記聲明在香港以外地區出售在美國初步提呈及已在美國境外售出而可不時在美國境內轉售的股份（已根據S規例或1933年美國證券法其他豁免登記規定出售予投資者的若干股份除外）。有關全球發售及說明全球發售條款的初步招股章程補充文件及最終招股章程補充文件均已送呈美國證交會存檔，並於美國證交會網站www.sec.gov 可供瀏覽。送呈美國證交會的招股章程補充文件及與該等證券有關的隨附招股章程的電子版本，可通過以下聯絡方式免費獲取：Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；收件人：Prospectus Department；電郵：prospectus@morganstanley.com）、富瑞金融集團香港有限公司（電郵：hkecm@jefferies.com）及中國國際金融香港證券有限公司 （電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）。

本公告並非亦不擬於若有作出分派、發佈、提供或使用即屬違法或違規或須於相關司法管轄區辦理任何登記或取得授權的任何地方、州份、國家或其他司法管轄區向具有公民或居民身份或位於當地的任何人士或實體提供、發佈或供其使用。

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全球發售所得款項淨額

經扣除本公司應付的估計包銷折讓和佣金及估計發售開支後，本公司按發售價40.10港元將收取的全球發售所得款項淨額估計約為39.50億港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司現時擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

• 約19.75億港元（或所得款項淨額約50%）將用於推進本公司賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交新藥上市申請；
• 約3.95億港元（或所得款項淨額約10%）將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研發以持續擴大本公司的癌症及免疫疾病產品組合，包括早期臨床及臨床前階段候選藥物管線的開發成本；
• 約7.90億港元（或所得款項淨額約20%）將用於進一步增強本公司在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；
• 約5.93億港元（或所得款項淨額約15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合本公司的內部研發活動；及
• 約1.97億港元（或所得款項淨額約5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克／倫敦證交所：HCM，香港交易所：13) （前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過1,300 人的專業團隊已將自主發現的10 個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首三個創新腫瘤藥物現已獲批。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com 或關注我們的Linkedln專頁。

前瞻性陳述

本公告載有符合1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款定義的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對於未來事件的預期，包括有關全球發售及上市的聲明、所得款項用途及本公司的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。有關和黃醫藥所面對的風險和不確定性的更多資料，將載於或作為參考而收錄於就全球發售而向香港聯交所登記的招股章程、已或將向美國證交會提交的招股章程及招股章程補充文件以及國際發售通函。務請現有及潛在投資者勿過度依賴該等前瞻性陳述，該等陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關前述各項和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向香港聯交所、美國證交會和AIM 提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所載資料的義務。

重要通知

慨不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第 2017/1129 號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第2017/1129 號（由於其構成2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易所發佈的公司AIM規則） 。

本公告所載資料並非用以招攬金錢、證券或其他代價，而倘為固應本公告所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則將不獲接納。

在英國以外司法管轄區分發本公告可能須受法律限制。擁有本公告的人士應自行了解並遵守該等限制。

在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予屬於「合資格投資者」（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）的人士。美國預託證券僅供合資格投資者認購，且認購、購買或以其他方式收購該等證券的任何邀請、要約或協議亦僅面向合資格投資者。任何並非合資格投資者的人士均不應在任何歐洲經濟區成員國依據本公告行事或對本公告加以依賴。

就屬本公告所述的潛在全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21 條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）合資格投資者（定義見英國招股章程法現第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」） 第19(5) 條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士((i)至(iii)項內所有該等人士統稱「相關人士」） 。本公告僅針對相關人士作出，任何在英國並非相關人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並將僅與相關人士進行。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」） （或代其行事的任何人士）可代表包銷商於香港聯交所進行交易，旨在於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經進行，將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行並可隨時終止。該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）、歐洲議會及理事會於2014年4月16 日有關市場濫用的條例（歐盟）第596/2014號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）及美國《1934年證券交易法》（經修訂）M規例。

潛在投資者務請注意，於香港聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期。該穩定價格期將於上市日期開始，並預期於2021年7月23日（星期五）結束，即香港公開發售截止申請日後第三十日。此日之後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可於2021年6月30日起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15% ，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

就穩定價格安排而言，Morgan Stanley & Co. International plc（「MSI」）與Hutchison Healthcare Holdings Limited（長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司）已訂立一項借股協議，據此，MSI（或代其行事的任何人士）可選擇從Hutchison Healthcare Holdings Limited借入最多15,600,000股股份（即根據超額配股權獲行使而可能發行的最高股份數目），以解決國際發售的超額分配（如有）。因MSI（或代其行事的任何人士）已根據借股協議借入任何股份，其須於(a)行使超額配股權的最後一日或(b)超額配股權獲悉數行使之日（以較早者為準）後第三個營業日或之前向Hutchison Healthcare Holdings Limited歸還相同數目的股份。該安排將遵守所有適用法律、規則及監管規定。MSI（或代其行事的任何人士）概不會就該等借股安排向Hutchison Healthcare Holdings Limited支付任何款項。

聯繫方式

Hong Kong, Shanghai, & Florham Park, NJ — Tuesday, June 29, 2021: HUTCHMED (China) Limited (“HUTCHMED” or the “Company”) (Nasdaq/AIM: HCM) announces the following blocklisting six monthly return:

About HUTCHMED

HUTCHMED (Nasdaq/AIM: HCM) (formerly Hutchison China MediTech) is an innovative, commercial-stage, biopharmaceutical company. It is committed to the discovery and global development and commercialization of targeted therapies and immunotherapies for the treatment of cancer and immunological diseases. A dedicated organization of over 1,300 personnel has advanced ten cancer drug candidates from in-house discovery into clinical studies around the world, with its first two oncology drugs now approved and launched. For more information, please visit: www.hutch-med.com or follow us on LinkedIn.

CONTACTS

中國香港、上海及美國新澤西州：2021年6月23日（星期三）：和黃醫藥（中國）有限公司（「和黃醫藥」或 「本公司」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）於今日公佈其104,000,000股新普通股（「發售股份」）之全球發售（「全球發售」）的定價，全球發售包括國際發售（「國際發售」）及就其普通股（「股份」）在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板主要上市進行的香港公開發售（「香港公開發售」）。

國際發售及香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均定為每股股份40.10港元，約相當於每份美國預託證券25.82美元或每股股份3.70英鎊。每份美國預託證券代表五股本公司普通股。本公司已計及2021年6月22日（定價前最近的交易日）美國預託證券在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）的收市價及股份在倫敦證券交易所AIM市場的收市價等其他因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，預計股份將於2021年6月30日以股份代號「13」在香港聯交所主板開始買賣。

本公司募集的全球發售所得款項總額（扣除包銷費用及發售開支前）預計將約為41.7億港元。 此外，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可於股份首次上市並獲准於香港聯交所主板買賣之日，預期為2021年6月30日（「上市日期」）至遞交香港公開發售截止日期起計30天的期間內行使，以要求本公司按發售價額外發行多達15,600,000股新股份。

本公司將收取全部全球發售所得款項淨額，並擬將全球發售所得款項淨額主要用於推進其後期臨床計劃以及臨床階段及臨床前候選藥物管線，進一步加強其商業化、臨床、監管及製造能力，為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以及作一般企業用途。

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為全球發售的聯席保薦人。

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關於全球發售

目前正根據之前已送呈美國證券交易委員會（「美國證交會」）存檔的一份自動生效暫緩登記聲明在香港以外地區出售在美國初步提呈及已在美國境外售出而可不時在美國境內轉售的股份（已根據S規例或1933年美國證券法其他豁免登記規定出售予投資者的若干股份除外）。有關全球發售及說明全球發售條款的初步招股章程補充文件已送呈美國證交會存檔，並可於美國證交會網站www.sec.gov 瀏覽。有關全球發售的最終招股章程補充文件將送呈美國證交會存檔，並將於美國證交會網站www.sec.gov 可供瀏覽。送呈美國證交會的招股章程補充文件及與該等證券有關的隨附招股章程的電子版本生成後，可通過以下聯絡方式免費獲取：Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；收件人：Prospectus Department；電郵：prospectus@morganstanley.com）、富瑞金融集團香港有限公司（電郵：hkecm@jefferies.com）及中國國際金融香港證券有限公司 （電郵： g_prospectus@cicc.com.cn）。

本公告並非亦不擬於若有作出分派、發佈、提供或使用即屬違法或違規或須於相關司法管轄區辦理任何登記或取得授權的任何地方、州份、國家或其他司法管轄區向具有公民或居民身份或位於當地的任何人士或實體提供、發佈或供其使用。

和黃醫藥根據全球發售將予發行的104,000,000股新股份於發行時將列作繳足，並將在所有方面與和黃醫藥的現有普通股享有同等地位，包括有權收取新股份發行日之後就該等股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

將向倫敦證券交易所作出申請，以使104,000,000股新股份獲准納入倫敦證券交易所運作的AIM市場（「該准許」）。預期該准許將於英國時間2021年6月30日上午八時正生效。

於獲得該准許後及於行使任何超額配股權前，和黃醫藥的已發行股份將由848,515,660股每股0.10美元的股份組成，每股股份均附帶一份投票權且並無以庫存方式持有的股份。股東於確定是否須根據金融行為監管局的披露指引及透明度規則，就於和黃醫藥的權益或權益變動作出通知時，可於相關計算中使用上述數字作為分母。謹此說明，848,515,660股股份將相當於在AIM買賣的848,515,660份存託權益（每份相當於一股普通股），而如若存託權益全部獲轉換，則相當於在納斯達克買賣的169,703,132份美國預託證券（每份相當於五股股份）。倘超額配股權獲行使，則會另行作出公告。

本公告載有條例（歐盟）第596/2014號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）第7條所指內幕消息。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克∕倫敦證交所：HCM）（前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過1,300人的專業團隊已將自主發現的10個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批並上市。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com或關注我們的LinkedIn專頁。

前瞻性陳述

本公告載有符合1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款定義的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對於未來事件的預期，包括有關全球發售及上市的聲明、所得款項用途及本公司的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。有關和黃醫藥所面對的風險和不確定性的更多資料，將載於或作為參考而收錄於就全球發售而向香港聯交所登記的招股章程、已經或將會向美國證交會提交的招股章程及招股章程補充文件以及國際發售通函。務請現有及潛在投資者勿過度依賴該等前瞻性陳述，該等陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關前述各項和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向香港聯交所、美國證交會和AIM提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所載資料的義務。

重要通知

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第2017/1129號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第2017/1129號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易發佈的公司AIM規則）。

本公告所載資料並非用以招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則將不獲接納。

在英國以外司法管轄區分發本公告可能須受法律限制。擁有本公告的人士應自行了解並遵守該等限制。

在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予屬於「合資格投資者」（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）的人士。美國預託證券僅供合資格投資者認購，且認購、購買或以其他方式收購該等證券的任何邀請、要約或協議亦僅面向合資格投資者。任何並非合資格投資者的人士均不應在任何歐洲經濟區成員國依據本公告行事或對本公告加以依賴。

就屬本公告所述的全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）合資格投資者（定義見英國招股章程法規第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「相關人士」）。本公告僅針對相關人士作出，任何在英國並非相關人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並將僅與相關人士進行。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商於香港聯交所進行交易，旨在於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經進行，將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行並可隨時終止。該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）、歐洲議會及理事會於2014年4月16日有關市場濫用的條例（歐盟）第596/2014號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）及美國《1934年證券交易法》（經修訂）M規例。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期。該穩定價格期將於上市日期開始，並預期於2021年7月23日（星期五）結束，即香港公開發售截止申請日後第30日。此日之後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

就穩定價格安排而言，Morgan Stanley & Co. International plc（「MSI」）與Hutchison Healthcare Holdings Limited（長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司）已訂立一項借股協議，據此，MSI（或代其行事的任何人士）可選擇從Hutchison Healthcare Holdings Limited借入最多15,600,000股股份（即根據超額配股權獲行使而可能發行的最高股份數目），以解決國際發售的超額分配（如有）。倘MSI（或代其行事的任何人士）根據借股協議借入任何股份，其須於(a)行使超額配股權的最後一日或(b)超額配股權獲悉數行使之日（以較早者為準）後第三個營業日或之前向Hutchison Healthcare Holdings Limited歸還相同數目的股份。該安排將遵守所有適用法律、規則及監管規定。MSI（或代其行事的任何人士）概不會就該等借股安排向Hutchison Healthcare Holdings Limited支付任何款項。

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— 這是針對此類患者在中國獲批的首類新藥 —

— 也是該強效、高選擇性口服MET酪氨酸激酶抑制劑取得的首個註冊審批 —

中國香港、上海和美國新澤西州：2021年6月22日，星期二：和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱“和黃醫藥”或“HUTCHMED”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今日宣佈阿斯利康與和黃醫藥共同開發的賽沃替尼已在中國獲有條件批准，賽沃替尼用於治療接受全身性治療後疾病進展或無法接受化療的間中質上皮轉化因子（“MET”）外顯子14跳躍突變的非小細胞肺癌（NSCLC）患者。此前，賽沃替尼的新藥上市申請獲中國國家藥品監督管理局（「 國家藥監局 」）納入優先評審。此次獲批標誌著賽沃替尼這種強效、選擇性口服MET酪氨酸激酶抑制劑（TKI）在全球首次通過註冊審批。

在新診斷的非小細胞肺癌患者中，約有2%-3%的患者伴有MET 外顯子14跳躍突變，這是一種特定的基因突變。

國家藥監局對賽沃替尼的批准是基於一項在中國開展的II期單臂臨床試驗的正面成果，入組患者為伴有此類突變的非小細胞肺癌患者，其中包括更具侵略性的肺肉瘤樣癌亞型患者。根據獨立審查評估的主要終點客觀緩解率（ORR）以及疾病控制率（DCR）結果，賽沃替尼表現出有效的抗腫瘤活性。此次批准的條件是在該患者人群中成功完成確證性試驗。

和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）先生表示：「 今天我們非常高興地宣佈賽沃替尼在全球首次通過審批，這是和黃醫藥第三款獲批的原創抗腫瘤藥物。我們與阿斯利康於2011年底簽署合作協定，中國本土生物醫藥公司和全球製藥公司合作成為了該創新標靶腫瘤藥物開發的重要推力，而此次獲批正是這一長期聯盟不懈堅持和科學獨創性的實證。這只是一個開始，我們希望在將來為MET突變的腫瘤患者帶來更多突破。 」

阿斯利康全球執行副總裁、腫瘤事業部負責人 Dave Fredrickson 表示：「此次獲批標誌著賽沃替尼成為中國唯一獲批用於針對帶有此類生物標誌物的患者的標靶藥物，為我們多樣化的肺癌產品組合增添了新的成員。賽沃替尼在中國取得了全球首個註冊審批，我們對此感到自豪。阿斯利康始終致力與志同道合的夥伴攜手並進，為了患者的健康努力不懈的長遠使命。我們期待與和黃醫藥攜手繼續探索賽沃替尼在其他因MET突變或擴增而驅動腫瘤生長和耐藥性的腫瘤類型中的應用。」

關於賽沃替尼

賽沃替尼是一種强效、高選擇性的口服MET酪氨酸激酶抑制劑，在晚期實體瘤中表現出臨床活性。賽沃替尼可阻斷因突變（例如外顯子14跳躍突變或其他點突變）或基因擴增而導致的MET受體酪氨酸激酶信號通路的異常激活。

目前，賽沃替尼正作為單藥療法或與其他藥物的聯合療法，開發用於治療多種腫瘤類型（包括肺癌，腎癌和胃癌）。

和黃醫藥與阿斯利康携手合作

2011年，和黃醫藥與阿斯利康簽署了一項全球許可協議，旨在共同開發賽沃替尼並促進其商業化。和黃醫藥主要負責生產和供應賽沃替尼，而阿斯利康則負責實現賽沃替尼在中國乃至全球範圍內的商業化。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM）（前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的標靶藥物和免疫療法。超過1,300人的專業團隊已將自主發現的10個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批並上市。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com或關注我們的LinkedIn專頁。

關於阿斯利康在肺癌領域的研究

阿斯利康正致力于通过早诊早治提高肺癌患者的治愈率，同时推动相关技术不断向前发展，以改善产生耐药性和处于晚期情况下的患者的治疗结果。通过制定新的治疗目标和开发创新疗法，阿斯利康致力于实现用药患者受益最大化的目标。

阿斯利康丰富的产品管线包括奥希替尼、吉非替尼和度伐利尤单抗联合tremelimumab在内的领先的肺癌药物；以及下一阶段的创新药物，包括与第一三共制药（Daiichi Sankyo）合作研发的trastuzumab deruxtecan和datopotamab deruxtecan，与和黄医药合作研发的赛沃替尼；同时还有跨越不同作用机制的潜在新药和组合的产品管线。

阿斯利康是Lung  Ambition  Alliance的创始成员，该全球性联盟致力于加快创新步伐，为肺癌患者，包括当下无法接受治疗的肺癌患者，带来意义重大的治疗进展。

關於阿斯利康腫瘤領域的研究

阿斯利康正引領著腫瘤領域的一場革命，致力提供多元化的腫瘤治療方案，以科學探索腫瘤領域的複雜性，發現、研發並向患者提供改變生命的藥物。

阿斯利康的腫瘤業務專注於最具挑戰性的腫瘤疾病，通過持續不斷的創新，阿斯利康已經建立了領先全行業的多元化產品組合和渠道，持續推動醫療實踐變革，改變患者體驗。

阿斯利康以期重新定義癌症治療並在未來攻克癌症。

關於阿斯利康

阿斯利康（LSE/STO/Nasdaq: AZN）是一家科學至上的全球性生物製藥企業，專注於研發、生產及營銷處方類藥品，重點關注腫瘤和心血管、腎臟及代謝、呼吸及免疫三大主要疾病的生物製藥。阿斯利康全球總部位於英國劍橋，業務遍布世界100多個國家，創新藥物惠及全球數百萬患者。更多信息，請訪問www.astrazeneca.com 。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港 」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對賽沃替尼在中國商業化上市、其合作夥伴阿斯利康快速及廣泛地分銷賽沃替尼的能力、賽沃替尼在中國非小細胞肺癌患者中的市場潛力、賽沃替尼針對此適應症及其他適應症的在中國、美國及其他地區進一步臨床研究計劃預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：阿斯利康商業化賽沃替尼的能力、所有接受賽沃替尼處方的患者可獲得與臨床試驗中使用賽沃替尼達到相同的收益、不會出現任何可能導致國家藥監局將賽沃替尼從市場上撤出的未知副作用、阿斯利康與和黃醫藥為賽沃替尼進一步臨床開發計劃提供資金並實現及完成的能力，此類事件發生的時間，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀况帶來的影響等。此外，由於某些研究依賴於泰瑞沙®和英飛凡®作為與賽沃替尼的聯合療法，此類風險和不確定性包括下列假設：泰瑞沙®和英飛凡®的安全性、有效性、供應和持續監管批准。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情况或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。

內幕消息

本公告包含（歐盟）第596/2014號條例第7條規定的內幕消息。

聯繫方式

Once-daily savolitinib in Chinese patients with pulmonary sarcomatoid carcinomas and other non-small-cell lung cancers harbouring MET exon 14 skipping alterations: a multicentre, single-arm, open-label, phase 2 study

Shun Lu, Jian Fang, Xingya Li, Lejie Cao, Jianying Zhou, Qisen Guo, Zongan Liang, Ying Cheng, Liyan Jiang, Nong Yang, Zhigang Han, Jianhua Shi, Yuan Chen, Hua Xu, Helong Zhang, Gongyan Chen, Rui Ma, Sanyuan Sun, Yun Fan, Jing Li, Xian Luo, Linfang Wang, Yongxin Ren, Weiguo Su

Summary

Citations and Links

Please follow the link below to access the publication:

Lancet Respir Med. 2020 Jun;21(3):373-386. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00084-9. Published online June 21, 2021 ahead of print.

DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00084-9

Link to article: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00084-9/fulltext

– 蘇泰達^®在中國獲批的第二項新藥上市申請 –

– SANET-p關鍵性III期研究顯示，索凡替尼降低晚期胰腺神經內分泌瘤患者的疾病進展或死亡風險達51%–

中國香港、上海和美國新澤西州：2021年6月18日，星期五：和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「HUTCHMED」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今日宣布索凡替尼正式獲中國國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）批准用于治療晚期胰腺神經內分泌瘤（pNETs）。這是繼索凡替尼于 2020 年 12 月在中國獲批用于治療晚期非胰腺神經內分泌瘤（epNETs）之後，索凡替尼第二項獲批的新藥上市申請。

公司通過國家藥監局網站獲悉，索凡替尼用于治療胰腺神經內分泌瘤的藥品注册審批已完成，批件正在製作中。

和黃醫藥首席執行官賀隽先生（Mr. Christian Hogg）表示：「自今年 1 月上市以來，索凡替尼憑藉其獨特的抑制血管生成和促進對腫瘤細胞免疫反應的雙重作用機制，惠及非胰腺神經內分泌瘤患者。隨著新適應症獲批，現在我們也能够爲胰腺來源的神經內分泌瘤患者提供這種獨特的創新療法。」

索凡替尼在中國市場以商品名蘇泰達^®（英文商標：Sulanda^®）進行銷售。

和黃醫藥的腫瘤專科商業化團隊目前覆蓋全中國 2,500 多家醫院。 該團隊由在中國腫瘤産品商業化及在神經內分泌瘤領域具有豐富經驗的領導團隊帶領。

此次國家藥監局的批准是基于一項索凡替尼治療晚期胰腺神經內分泌瘤患者的中國III期臨床試驗SANET-p的研究結果（clinicaltrials.gov注册號NCT02589821）。該研究在預設的中期分析中成功達到無進展生存期（「PFS」）這一預設的主要終點幷提前終止研究。該研究的積極結果于2020年9月在歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上以口頭報告的形式公布，幷同步于《柳葉刀·腫瘤學》上發表。[i] 索凡替尼治療組患者的中位PFS 爲10.9個月，安慰劑組患者則爲3.7個月（HR 0.491；95% CI 0.391 – 0.755；p =0.0011）。在大多數主要亞組的胰腺神經內分泌瘤患者中均觀察到獲益。索凡替尼具有可控的安全性，幷與過往研究中的觀察結果一致。大多數患者對治療的耐受性良好，索凡替尼組因治療期間不良事件而導致治療中斷的比例爲 10.6%，而安慰劑組爲 6.8%。

中國于2020年估計約有71,300例新診斷的神經內分泌瘤病例。按照中國的發病率與流行率比例估算，中國總共或有高達三十萬名神經內分泌瘤患者。[ii]

關于神經內分泌瘤

神經內分泌瘤起源于與神經系統相互作用的細胞或産生激素的腺體。神經內分泌瘤可起源于體內很多部位，最常見于消化道或肺部，可爲良性或惡性腫瘤。神經內分泌瘤通常分爲胰腺神經內分泌瘤和非胰腺神經內分泌瘤兩大類。獲批的靶向治療包括索坦^®（蘋果酸舒尼替尼，僅用于治療胰腺神經內分泌瘤）和用于治療胰腺神經內分泌瘤及高度分化的非功能性胃腸道或肺神經內分泌瘤的飛尼妥^®（依維莫司）。

據Frost & Sullivan公司估計，2020年美國神經內分泌瘤新診斷病例爲19,700例。值得關注的是，與其他腫瘤相比，神經內分泌瘤患者的生存期相對較長。因此，據估計美國于2018年約有141,000名神經內分泌瘤患者。

關于索凡替尼（中國商品名：蘇泰達^®）

索凡替尼（surufatinib）是一種新型的口服酪氨酸激酶抑制劑，具有抗血管生成和免疫調節雙重活性。索凡替尼可通過抑制血管內皮生長因子受體（VEGFR）和成纖維細胞生長因子受體（FGFR）以阻斷腫瘤血管生成，幷可抑制集落刺激因子1受體（CSF-1R），通過調節腫瘤相關巨噬細胞，促進機體對腫瘤細胞的免疫應答。索凡替尼獨特的雙重機制能産生協同抗腫瘤活性，使其爲與其他免疫療法的聯合使用的理想選擇。

和黃醫藥目前擁有索凡替尼在全球範圍內的所有權利。

索凡替尼開發計劃

美國與歐洲神經內分泌瘤研究：在美國，索凡替尼于2020年4月被授予快速通道資格，用于治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤，幷于2019年11月被授予「孤兒藥」資格，用于治療胰腺神經內分泌瘤 。索凡替尼的美國新藥上市申請已于2021年4月向FDA提交，幷計劃其後向歐洲藥品管理局（EMA）提交歐洲上市許可申請。以上申請均是基于已完成的SANET-ep和SANET-p研究，以及索凡替尼在美國治療非胰腺和胰腺神經內分泌瘤患者的現有數據（clinicaltrials.gov 注册號NCT02549937）。

中國非胰腺神經內分泌瘤研究：索凡替尼于2020年12月30日獲國家藥監局批准用于治療非胰腺神經內分泌瘤。索凡替尼在中國市場以商品名蘇泰達^®銷售。此獲批是基于一項索凡替尼治療晚期非胰腺神經內分泌瘤患者的中國III期臨床試驗SANET-ep的研究結果（clinicaltrials.gov注册號NCT02588170）。該研究在中期分析中成功達到PFS這一預設的主要終點。該研究的積極結果于2019年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會上以口頭報告的形式公布，幷于2020年9月在《柳葉刀·腫瘤學》上發表。[iii] 索凡替尼治療組患者的中位PFS顯著延長爲9.2個月，安慰劑組患者則爲3.8個月（HR 0.334；95% CI 0.223 – 0.499；p <0.0001）。索凡替尼具有可接受的安全性特徵，最常見的3級或以上治療相關不良事件是高血壓（索凡替尼組患者:36%; 安慰劑組患者:13%）、蛋白尿（索凡替尼組患者:19%; 安慰劑組患者: 0%）和貧血（索凡替尼組患者:5%; 安慰劑組患者:3%）。

中國膽道癌研究：和黃醫藥于2019年3月啓動了一項IIb/III期臨床試驗，旨在對比索凡替尼和卡培他濱治療一綫化療後進展的晚期膽道癌患者。該研究的主要終點爲總生存期（OS）（clinicaltrials.gov 注册號：NCT03873532）。

免疫聯合療法：和黃醫藥達成了數個合作協議，以評估索凡替尼與PD-1單克隆抗體聯合療法的安全性、耐受性和療效，包括已于中國獲批單藥療法的百澤安^®（替雷利珠單抗）、拓益^®（特瑞普利單抗）和達伯舒^®（信迪利單抗, 由信達生物製藥（蘇州）有限公司開發）。

關于和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM）（前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處于商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力于發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過1,300人的專業團隊已將自主發現的10個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批幷上市。欲瞭解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com或關注我們的領英專頁。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對索凡替尼于中國商業化上市的預期，其自有腫瘤商業化團隊快速和廣泛推廣索凡替尼的能力，索凡替尼在中國神經內分泌瘤患者中的潜在市場，以及索凡替尼在中國、美國和其他地區針對此適應症和其他適應症的進一步臨床研究計劃。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥商業化索凡替尼的能力，所有接受索凡替尼處方的患者可獲得與臨床試驗中使用索凡替尼達到相同的收益，不會出現任何可能導致國家藥監局將索凡替尼從市場上撤出的未知副作用，和黃醫藥爲索凡替尼進一步臨床開發計劃提供資金幷實現及完成的能力，此類事件發生的時間，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀况帶來的影響等。此外，由于部分研究賴于將卡培他濱、替雷利珠單抗、拓益^®、達伯舒^®與索凡替尼聯合使用，因此此類風險和不確定性包括有關這些治療藥物的安全性、療效、供應和監管批准的假設。當前和潜在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情况或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。

內幕消息

本公告包含（歐盟）第596/2014號條例第7條規定的內幕消息。

[i] Xu J, Shen L, Bai C, et al. Surufatinib in advanced pancreatic neuroendocrine tumours (SANET-p): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study [published online ahead of print, 2020 Sep 20]. Lancet Oncol. 2020; S1470-2045(20)30493-9. DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30493-9.

[ii] 據Frost & Sullivan公司的數據，在中國由于治療手段缺乏，神經內分泌瘤的發病率與流行率比例估計爲4.4，較美國的7.4爲低。

[iii] Xu J, Shen L, Zhou Z, et al. Surufatinib in advanced extrapancreatic neuroendocrine tumours (SANET-ep): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study [published online ahead of print, 2020 Sep 20]. Lancet Oncol. 2020; S1470-2045(20)30496-4. DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30496-4.

Hong Kong, Shanghai, & Florham Park, NJ — Friday, June 18, 2021: HUTCHMED (China) Limited (“HUTCHMED” or the “Company”) (Nasdaq/AIM: HCM) today filed the Post Hearing Information Pack (the “PHIP”) with the Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”) in connection with a proposed listing (the “Listing”) of its ordinary shares, par value US$0.10 per share (“Shares”), on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange and concurrent global offering of Shares (the “Global Offering”).

The PHIP contains updated disclosure of certain information previously disclosed in the Company’s annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2020 filed on March 4, 2021 (the “2020 Annual Report”) and supplemental and additional descriptions of certain aspects of the Company’s business and financial information as required by the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, the latter of which is available for viewing at http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/3226C_2-2021-6-18.pdf. This disclosure should be read in conjunction with the Company’s 2020 Annual Report and final results announcement published on March 4, 2021. The unaudited condensed consolidated interim financial information of the Company as of and for the three months ended March 31, 2021 are available for viewing at http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/3226C_1-2021-6-18.pdf.

There is no assurance as to if or when such Listing will take place. This announcement is neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any offer, solicitation or sale of the Company’s securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.

This announcement contains inside information for the purposes of Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018).

About HUTCHMED

HUTCHMED (Nasdaq/AIM: HCM) (formerly Hutchison China MediTech) is an innovative, commercial-stage, biopharmaceutical company.  It is committed to the discovery and global development and commercialization of targeted therapies and immunotherapies for the treatment of cancer and immunological diseases. A dedicated organization of over 1,300 personnel has advanced ten cancer drug candidates from in-house discovery into clinical studies around the world, with its first two oncology drugs now approved and launched. For more information, please visit: www.hutch-med.com or follow us on LinkedIn.

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements reflect HUTCHMED’s current expectations regarding future events.  Forward-looking statements involve risks and uncertainties. Factors that may cause such a difference include risks and uncertainties related to completion of the SEHK’s review of the Company’s listing application and completion of the Global Offering (including the terms of the Global Offering), market conditions, the satisfaction of customary closing conditions related to the Global Offering, whether and the degree to which the Company will continue to benefit from CK Hutchison Holding’s support, and the Company’s ability to progress the development of its drug candidates and successfully commercialize them. More information about the risks and uncertainties faced by the Company will be contained or incorporated by reference in the preliminary prospectus filed with the SEHK and preliminary prospectus supplement filed with the SEC, in each case related to the Global Offering, when completed. Existing and prospective investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof.  For further discussion of these and other risks, see HUTCHMED’s filings with the SEHK, SEC and on AIM. HUTCHMED undertakes no obligation to update or revise the information contained in this announcement, whether as a result of new information, future events or circumstances or otherwise.

IMPORTANT NOTICE

 No prospectus required for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129  (“EU Prospectus Regulation”) or Regulation (EU) 2017/1129 (as it forms part of retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018) (“UK Prospectus Regulation”) or admission document (as defined in the AIM Rules for Companies published by the London Stock Exchange plc) will be made available in connection with the matters contained in this announcement.

 No money, securities or other consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained in this announcement, will not be accepted.

 This announcement is not directed to, or intended for distribution or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.

 The distribution of this announcement into jurisdictions other than the United Kingdom may be restricted by law.  Persons into whose possession this announcement come should inform themselves about and observe any such restrictions.

CONTACTS

香港、上海及新澤西州—2021年6月18日（星期五）：和黃醫藥（中國）有限公司（「和黃醫藥」或 「本公司」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）於今日宣佈啟動其香港公開發售（「香港公開發售」），構成104,000,000股新普通股（「發售股份」）全球發售（「全球發售」）及其普通股（「股份」）擬在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板主要上市，股份代號為「13」。本公司將收取全球發售的全部所得款項淨額。

全球發售初步包括香港公開發售項下13,000,000股新股份及國際發售（「國際發售」）項下91,000,000股新股份，分別佔發售項下發售股份總數約12.5%及87.5%，惟香港公開發售的任何超額認購及超額配發可在香港公開發售與國際發售之間重新分配。此外，本公司預計將授予國際包銷商超額配股權（「超額配股權」），以在國際發售中額外購買最多15,600,000股新股份，即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%。

全球發售的發售價（「發售價」）將不超過每股股份45.00港元（「最高發售價」），相當於每份美國預託證券（「美國預託證券」）約29美元或每股股份4.15英鎊。本公司預計將於香港時間2021年6月23日或前後，參照於定價日或之前的最後交易日美國預託證券在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）及股份在倫敦證券交易所轄下的AIM市場（「AIM」）的收市價以及上市過程中的投資者需求等因素，設定發售價。股份將以每手買賣單位500股股份於香港聯交所買賣。本公司預計將於2021年6月23日公佈所釐定的發售價。

本公司已與The Carlyle Group Inc.、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金的聯屬實體訂立基石投資者協議。根據該等協議，彼等已同意在若干條件規限下，按發售價認購可以總金額25.35億港元（約3.25億美元）購買的發售股份數目，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份約54% （假設該等發售股份按最高發售價出售），惟該百分比受超額配股權規限。該等發售股份乃依賴S規例（「S規例」）或1933年美國證券法（「證券法」）登記規定的其他豁免而出售，此基石配售將構成國際發售的一部分。

本公司的美國預託證券（每份代表本公司五股普通股）將繼續於納斯達克上市及        買賣，且股份仍獲准於AIM買賣。全球發售的投資者將僅可購買股份，而不能收取美國預託證券。上市後，香港上市股份將可與在納斯達克上市的美國預託證券所代表的股份以及獲准在AIM買賣的股份完全互換。

本公司計劃將全球發售所得款項淨額主要用於推進其後期臨床計劃以及臨床階段及臨床前候選藥物管線，進一步加強其商業化、臨床、監管及製造能力，為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以及作一般企業用途。

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為建議全球發售的聯席保薦人。

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就香港公開發售採取全電子化申請程序

和黃醫藥決定就香港公開發售採取全電子化申請程序，且不會提供招股章程或申請表格的印刷本。作為一間自成立以來高度致力於環境、社會及企業責任事務的公司，和黃醫藥認為該方式將（其中包括）減輕印刷對環境的影響以及盡量減少消耗自然資源。招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hutch-med.com查閱。

本公司鼓勵香港公開發售的申請人閱覽其招股章程，並在網上透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請，或透過中央結算系統EIPO服務提出申請。香港公開發售將於香港時間2021年6月18日（星期五）上午九時正開始，並將於香港時間2021年6月23日（星期三） 中午十二時正結束。

有意申請人如對申請香港發售股份有任何疑問，可致電香港中央證券登記有限公司的查詢熱線。熱線電話號碼為+852 2862 8646，將於香港時間2021年6月18日（星期五）、2021年6月21日（星期一）及2021年6月22日（星期二）上午九時正至下午九時正；2021年6月19日（星期六）及2021年6月20日（星期日）上午九時正至下午六時正；及2021年6月23日（星期三）上午九時正至中午十二時正開放。

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關於全球發售

國際發售將包括(i)根據已向美國證交會提交並於2020年4月6日生效的表格F-3ASR的暫緩登記聲明，以及將向美國證交會提交的初步招股章程補充文件及將於2021年6月24日或前後向美國證交會提交的最終招股章程補充文件將予發售及出售的股份（「登記發售」），及(ii)就依據S規例第901條或根據美國證券法另一項登記規定豁免向基石投資者出售的股份（「豁免發售」）。登記發售的投資者將可於美國證交會網站www.sec.gov瀏覽F-3表格登記聲明及初步招股章程補充文件。登記發售的招股章程補充文件及隨附招股章程的副本，以及豁免發售的國際發售通函，亦可向Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2^nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department；電郵：prospectus@morganstanley.com）、富瑞金融集團香港有限公司（電郵：hkecm@jefferies.com）及中國國際金融香港證券有限公司（電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）查閱。

建議全球發售受限於市場及其他條件，無法保證全球發售會否及將於何時完成以及全球發售的實際規模或條款。本公告不構成要約出售或招攬作出要約或購買本公司任何證券的邀請，亦不會在任何如未事先根據當地證券法律登記或取得資格而進行要約、招攬或銷售即屬違法的任何國家或其他司法管轄區發售或銷售相關證券。本公告並不構成一項招股章程（包括香港法例所界定者），潛在投資者於決定是否投資本公司之前，應細閱本公司招股章程所載有關本公司及建議發售的詳細資料。本公告未經聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

本公告載有條例（歐盟）第596/2014號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「市場濫用條例」）第7條所指內幕消息。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM）（前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過1,300人的專業團隊已將自主發現的10個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批並上市。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com或關注我們的LinkedIn專頁。

前瞻性陳述

本公告載有符合1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款定義的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對於未來事件的預期，包括有關全球發售及上市的聲明、所得款項用途及本公司的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。該等風險及不確定性包括（但不限於）全球發售的完成條件可能不會達成。有關和黃醫藥所面對的風險和不確定性的更多資料，將載於或作為參考而收錄於就全球發售而向香港聯交所登記的招股章程、向美國證交會提交的招股章程及初步招股章程補充文件以及國際發售通函。務請現有及潛在投資者勿過度依賴該等前瞻性陳述，該等陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關前述各項和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向香港聯交所、美國證交會和AIM提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所載資料的義務。

重要通知

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第2017/1129號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第2017/1129號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易發佈的公司AIM規則）。

本公告所載資料並非用以招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則將不獲接納。

本公告並非亦不擬於若有作出分派、發佈、提供或使用即屬違法或違規或須於相關司法管轄區辦理任何登記或取得授權的任何地方、州份、國家或其他司法管轄區向具有公民或居民身份或位於當地的任何人士或實體提供、發佈或供其使用。

在英國以外司法管轄區分發本公告可能須受法律限制。擁有本公告的人士應自行了解並遵守該等限制。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商於香港聯交所進行交易，旨在於股份首次上市並獲准於香港聯交所主板買賣之日（「上市日期」）後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經進行，將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行並可隨時終止。該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）、歐洲議會及理事會於2014年4月16日有關市場濫用的條例（歐盟）第596/2014號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）及美國《1934年證券交易法》（經修訂）M規例。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期。該穩定價格期將於上市日期開始，並預期於2021年7月23日（星期五）結束，即香港公開發售截止申請日後第三十日。此日之後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

對於歐洲經濟區的讀者

在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予屬於「合資格投資者」（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）的人士。

對於英國的讀者

就屬本公告所述的潛在全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）合資格投資者（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「相關人士」）。本公告僅針對相關人士作出，任何在英國並非相關人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並將僅與相關人士進行。

對於中華人民共和國（「中國」）的讀者

本公告不應被視為在中國（僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣）境內公開邀請或誘使進行投資活動，本公告之刊載亦不應被視為在中國境內提供證券諮詢相關服務。本公告所述的潛在發售所涉及的證券不得發售或出售予且不會發售或出售予任何人士用以直接或間接轉發售或轉出售予任何中國居民，惟根據中國適用法律法規者除外。

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