和黄医药公布全球发售定价

中国香港、上海及美国新泽西州：2021年6月23日（星期三）：和黄医药（中国）有限公司（“和黄医药”或 “本公司”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）于今日公布其104,000,000股新普通股（“发售股份”）之全球发售（“全球发售”）的定价，全球发售包括国际发售（“国际发售”）及就其普通股（“股份”）在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板主要上市进行的香港公开发售（“香港公开发售”）。

国际发售及香港公开发售的最终发售价（“发售价”）均定为每股股份40.10港元，约相当于每份美国预托证券25.82美元或每股股份3.70英镑。每份美国预托证券代表五股本公司普通股。本公司已计及2021年6月22日（定价前最近的交易日）美国预托证券在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）的收市价及股份在伦敦证券交易所AIM市场的收市价等其他因素厘定发售价。待香港联交所批准后，预计股份将于2021年6月30日以股份代号“13”在香港联交所主板开始买卖。

本公司募集的全球发售所得款项总额（扣除包销费用及发售开支前）预计将约为41.7亿港元。 此外，本公司已向国际包销商授出超额配股权，可于股份首次上市并获准于香港联交所主板买卖之日，预期为2021年6月30日（“上市日期”）至递交香港公开发售截止日期起计30天的期间内行使，以要求本公司按发售价额外发行多达15,600,000股新股份。

本公司将收取全部全球发售所得款项净额，并拟将全球发售所得款项净额主要用于推进其后期临床计划以及临床阶段及临床前候选药物管线，进一步加强其商业化、临床、监管及制造能力，为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金，以及作一般企业用途。

摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为全球发售的联席保荐人。

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关于全球发售

目前正根据之前已送呈美国证券交易委员会（“美国证交会”）存档的一份自动生效暂缓登记声明在香港以外地区出售在美国初步提呈及已在美国境外售出而可不时在美国境内转售的股份（已根据S规例或1933年美国证券法其他豁免登记规定出售予投资者的若干股份除外）。有关全球发售及说明全球发售条款的初步招股章程补充文件已送呈美国证交会存档，并可于美国证交会网站www.sec.gov 浏览。有关全球发售的最终招股章程补充文件将送呈美国证交会存档，并将于美国证交会网站www.sec.gov 可供浏览。送呈美国证交会的招股章程补充文件及与该等证券有关的随附招股章程的电子版本生成后，可通过以下联络方式免费获取：Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；收件人：Prospectus Department；电邮：prospectus@morganstanley.com）、富瑞金融集团香港有限公司（电邮：hkecm@jefferies.com）及中国国际金融香港证券有限公司 （电邮： g_prospectus@cicc.com.cn）。

本公告并非亦不拟于若有作出分派、发布、提供或使用即属违法或违规或须于相关司法管辖区办理任何登记或取得授权的任何地方、州份、国家或其他司法管辖区向具有公民或居民身份或位于当地的任何人士或实体提供、发布或供其使用。

和黄医药根据全球发售将予发行的104,000,000股新股份于发行时将列作缴足，并将在所有方面与和黄医药的现有普通股享有同等地位，包括有权收取新股份发行日之后就该等股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

将向伦敦证券交易所作出申请，以使104,000,000股新股份获准纳入伦敦证券交易所运作的AIM市场（“该准许”）。预期该准许将于英国时间2021年6月30日上午八时正生效。

于获得该准许后及于行使任何超额配股权前，和黄医药的已发行股份将由848,515,660股每股0.10美元的股份组成，每股股份均附带一份投票权且并无以库存方式持有的股份。股东于确定是否须根据金融行为监管局的披露指引及透明度规则，就于和黄医药的权益或权益变动作出通知时，可于相关计算中使用上述数字作为分母。谨此说明，848,515,660股股份将相当于在AIM买卖的848,515,660份存托权益（每份相当于一股普通股），而如若存托权益全部获转换，则相当于在纳斯达克买卖的169,703,132份美国预托证券（每份相当于五股股份）。倘超额配股权获行使，则会另行作出公告。

本公告载有条例（欧盟）第596/2014号（由于其构成2018年脱离欧盟法所界定保留欧盟法例的一部分）第7条所指内幕消息。

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克∕伦敦证交所：HCM）（前称：和黄中国医药科技）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。超过1,300人的专业团队已将自主发现的10个候选癌症药物推进到在全球开展临床研究，其中首两个创新肿瘤药物现已获批并上市。欲了解更多详情，请浏览：http://www.hutch-med.com或关注我们的领英专页。

前瞻性陈述

本公告载有符合1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款定义的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述反映和黄医药目前对于未来事件的预期，包括有关全球发售及上市的声明、所得款项用途及本公司的计划与目标。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。有关和黄医药所面对的风险和不确定性的更多资料，将载于或作为参考而收录于就全球发售而向香港联交所登记的招股章程、已经或将会向美国证交会提交的招股章程及招股章程补充文件以及国际发售通函。务请现有及潜在投资者勿过度依赖该等前瞻性陈述，该等陈述仅在截至本公告发布当日有效。有关前述各项和其他风险的进一步讨论，请参阅和黄医药向香港联交所、美国证交会和AIM提交的文件。无论是否出现新资料、未来事件或情况或其他因素，和黄医药均不承担更新或修订本公告所载资料的义务。

重要通知

概不会就本公告所载事宜为条例（欧盟）第2017/1129号（“欧盟招股章程法规”）或条例（欧盟）第2017/1129号（由于其构成2018年脱离欧盟法所界定保留欧盟法例的一部分）（“英国招股章程法规”）而提供招股章程或纳入文件（定义见伦敦证券交易发布的公司AIM规则）。

本公告所载资料并非用以招揽金钱、证券或其他代价，而倘为回应本公告所载资料而寄出金钱、证券或其他代价，则将不获接纳。

在英国以外司法管辖区分发本公告可能须受法律限制。拥有本公告的人士应自行了解并遵守该等限制。

在任何欧洲经济区成员国，本公告仅寄予及交付予属于“合资格投资者”（定义见欧盟招股章程法规第2(e)条）的人士。美国预托证券仅供合资格投资者认购，且认购、购买或以其他方式收购该等证券的任何邀请、要约或协议亦仅面向合资格投资者。任何并非合资格投资者的人士均不应在任何欧洲经济区成员国依据本公告行事或对本公告加以依赖。

就属本公告所述的全球发售所涉及证券或其他而言，本公告构成进行投资活动（定义见2000年英国金融服务与市场法（经修订）第21条）的邀请或诱因，仅交付予(i)英国境外人士或(ii)（如在英国）合资格投资者（定义见英国招股章程法规第2(e)条），并且亦为(a)属于英国《2000年金融服务与市场法》2005年（财务推广）命令（经修订）（“命令”）第19(5)条（投资专业人士）所界定拥有投资相关事宜专业经验的人士或(b)属于命令第49(2)(a)至(d)条（高净值公司、非法团团体等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推广的任何其他人士（(i)至(iii)项内所有该等人士统称“相关人士”）。本公告仅针对相关人士作出，任何在英国并非相关人士之人士不应采取行动或加以依赖。本公告涉及之任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并将仅与相关人士进行。

就全球发售而言，摩根士丹利亚洲有限公司作为稳定价格操作人（“稳定价格操作人”）（或代其行事的任何人士）可代表包销商于香港联交所进行交易，旨在于上市日期后一段有限期间内稳定或支持股份市价高于原应有的水平。然而，稳定价格操作人（或代其行事的任何人士）并无责任进行任何有关稳定价格行动，而该等稳定价格行动一经进行，将由稳定价格操作人（或代其行事的任何人士）全权酌情并以稳定价格操作人合理认为符合本公司最佳利益的方式进行并可随时终止。该等稳定价格行动必须于递交香港公开发售申请截止日后第30日结束。

该等稳定价格行动一经展开，可于所有获准进行上述行动的司法管辖区进行，惟在各情况下均须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例第571章《证券及期货条例》项下的《证券及期货（稳定价格）规则》（经修订）、欧洲议会及理事会于2014年4月16日有关市场滥用的条例（欧盟）第596/2014号（由于其构成2018年脱离欧盟法所界定保留欧盟法例的一部分）及美国《1934年证券交易法》（经修订）M规例。

潜在投资者务请注意，于联交所进行支持股份价格的稳定价格行动不得超逾稳定价格期。该稳定价格期将于上市日期开始，并预期于2021年7月23日（星期五）结束，即香港公开发售截止申请日后第30日。此日之后，不得再进行稳定价格行动，股份的需求以至股价或会下跌。

就全球发售而言，本公司已向国际包销商授出超额配股权。根据超额配股权，国际包销商将可于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期起计30日期间内随时行使其权利，要求本公司按发售价发行相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数不超过15%，以（其中包括）补足国际发售中的超额分配。

 就稳定价格安排而言，Morgan Stanley & Co. International plc（“MSI”）与Hutchison Healthcare Holdings Limited（长江和记实业有限公司的间接全资附属公司）已订立一项借股协议，据此，MSI（或代其行事的任何人士）可选择从Hutchison Healthcare Holdings Limited借入最多15,600,000股股份（即根据超额配股权获行使而可能发行的最高股份数目），以解决国际发售的超额分配（如有）。倘MSI（或代其行事的任何人士）根据借股协议借入任何股份，其须于(a)行使超额配股权的最后一日或(b)超额配股权获悉数行使之日（以较早者为准）后第三个营业日或之前向Hutchison Healthcare Holdings Limited归还相同数目的股份。该安排将遵守所有适用法律、规则及监管规定。MSI（或代其行事的任何人士）概不会就该等借股安排向Hutchison Healthcare Holdings Limited支付任何款项。

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