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公告及新闻稿, 集团 | 2021-06-30

和黄医药宣布在香港完成全球发售及主要上市

中国香港、上海及美国新西州—2021年6月30日(星期三):和黄医药(中国)有限公司(“和黄医药 ”或“本公司”)(纳斯达克/伦敦证交所:HCM)于今日宣布其普通股(“股份”)已在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市,股份代号为“13”,且较早前宣布于香港联交所的主要发售现已完成,涉及104,000,000股新普通股(“发售股份”),包括国际发售(“国际发售”)项下91,000,000股发售股份及香港公开发售项下13,000,000股发售股份(“香港公开发售”,与国际发售合称“全球发售”)。

本公司于全球发售所得款项总额(扣除包销费用及发售开支前)约为41.70亿港元。此外,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可自2021年6月30日至递交香港公开发售申请截止日期起计30天的期间内行使,以要求本公司按发售价(定义见下文)额外发行多达15,600,000股新股份。

本公司已与凯雷投资集团、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金的联属投资者订立基石投资者协议。根据该协议,基石投资者已认购共计63,215,500股发售股份,占全球发售(假设超额配股权未获行使)项下提呈发售的发售股份约61%。

在股份于香港联交所主板上市后,本公司董事会已应用香港企业管治守则(载于香港联交所证券上市规则附录十四),以取代英国企业管治守则(由英国财务报告理事会于2018年7月15日发布)。本公司的经更新企业管治合规声明于本公司网站(https://www.hutch-med.com/shareholder-information/terms-of-reference-policies/corp-gov-code/)可供查阅。

2021年6月23日所公布,国际发售及香港公开发售的最终发售价(“发售价”)均定为每股股份40.10港元,约相当于每份美国预托证券(“美国预托证券”)25.82美元或每股股份3.70英镑。每份美国预托证券代表五股本公司普通股。

摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为全球发售的联席保荐人。

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于全球发售

已根据之前已送呈美国证券交易委员会(“美国证交会”)存档的一份自动生效暂缓登记声明在香港以外地区出售在美国初步提呈及已在美国境外售出而可不时在美国境内转售的股份(已根据S规例或1933年美国证券法其他豁免登记规定出售予投资者的若干股份除外)。有关全球发售及说明全球发售条款的初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件均已送呈美国证交会存盘,并于美国证交会网站www.sec.gov 可供浏览。送呈美国证交会的招股章程补充文件及与该等证券有关的随附招股章程的电子版本,可通过以下联络方式免费获取:Morgan Stanley & Co. LLC(地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;收件人:Prospectus Department;电邮:prospectus@morganstanley.com)、富瑞金融集团香港有限公司(电邮:hkecm@jefferies.com)及中国国际金融香港证券有限公司 (电邮:g_prospectus@cicc.com.cn)。

本公告并非亦不拟于若有作出分派、发布、提供或使用即属违法或违规或须于相关司法管辖区办理任何登记或取得授权的任何地方、州份、国家或其他司法管辖区向具有公民或居民身份或位于当地的任何人士或实体提供、发布或供其使用。

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全球发售所得款项净额

经扣除本公司应付的估计包销折让和佣金及估计发售开支后,本公司按发售价40.10港元将收取的全球发售所得款项净额估计约为39.50亿港元(假设超额配股权未获行使)。本公司现时拟将该等所得款项净额用作以下用途:

  • 约19.75亿港元(或所得款项净额约50%)将用于推进本公司赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交新药上市申请;
  • 约3.95亿港元(或所得款项净额约10%)将用于支持进一步的概念验证研究,并资助内部研发以持续扩大本公司的癌症及免疫疾病产品组合,包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本;
  • 约7.90亿港元(或所得款项净额约20%)将用于进一步增强本公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;
  • 约5.93亿港元(或所得款项净额约15%)将为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金,以配合本公司的内部研发活动;及
  • 约1.97亿港元(或所得款项净额约5%)将用作营运资金、在全球及中国扩大内部能力以及一般企业用途的资金。

于和黄医药

和黄医药(纳斯达克/伦敦证交所:HCM,香港交易所:13) (前称:和黄中国医药科技)是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司,致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。超过1,300 人的专业团队已将自主发现的10 个候选癌症药物推进到在全球开展临床研究,其中首三个创新肿瘤药物现已获批。欲了解更多详情,请浏览:www.hutch-med.com 或关注我们的领英专页。

 

前瞻性

本公告有符合1995 年《美国私人诉讼改革法案》中“安全港”条款定义的前瞻性述。等前瞻性述反映和黄医药目前于未事件的期,包括有全球发售及上市的声明、所得款用途及本公司的划与目前瞻性述涉及风险和不确定性。和黄医药所面的风险和不确定性的更多据,将载于或作参考而收于就全球发售而向香港联交所登的招股章程、已或向美国交会提交的招股章程及招股章程补充文件以及国际发售通函。请现有及潜在投者勿度依赖该等前瞻性述,在截至本公告发布日有效。前述各和其他风险的一步讨论和黄医药向香港联交所、美国交会和AIM 提交的文件。无是否出料、未事件或情况或其他因素,和黄医药均不承担更新或修本公告所载数据的义务。

 

重要通知

慨不会就本公告所事宜条例(盟)第 2017/1129 号(“盟招股章程法”)或条例(盟)第2017/1129 号(由于其构成2018 年脱离盟法所界定保留盟法例的一部分)(英国招股章程法”)而提供招股章程或入文件(定义见券交易所发布的公司AIM规则

 本公告所载数据并非用以招券或其他代价,而倘本公告所载数据而寄出金券或其他代价则将

 在英国以外司法管辖区分发本公告可能受法律限制。拥有本公告的人士自行了解并遵守等限制。

 在任何洲经济国,本公告寄予及交付予属于格投”(定义见盟招股章程法2(e)条)的人士。美国供合格投认购,且认购购买或以其他方式收购该券的任何邀、要协议面向合格投者。任何并非合格投者的人士均不在任洲经济国依据本公告行事或本公告加以依

 就属本公告所述的潜在全球发售所涉及券或其他而言,本公告构成行投活动(定义见2000年英国金融服务与市法(经修)第21 条)的邀因,交付予(i)英国境外人士或(ii)(如在英国)合格投者(定义见英国招股章程法2(e)条),并且亦(a)属于英国《2000年金融服务与市法》2005年(务推广)命令(经修)(命令”)19(5) 条(投资专业人士)所界定拥有投事宜业经的人士或(b)属于命令第49(2)(a)至(d)条(高值公司、非法团团体等)所界定的人士;(iii)可向其合法推广的任何其他人士((i)至(iii)项内所有等人士统人士”) 。本公告仅针对人士作出,任何在英国并非相人士之人士不采取行动或加以依本公告涉及之任何投或投活动适用于相人士,并将仅与相人士行。

 就全球发售而言,摩根士丹利亚洲有限公司作为稳定价格操作人(定价格操作人”) (或代其行事的任何人士)可代表包商于香港联交所行交易,旨在于上市日期后一段有限期间内稳定或支持股份市价高于原有的水平。然而,定价格操作人(或代其行事的任何人士)并无行任何有关稳定价格行动,而定价格行动一经行,定价格操作人(或代其行事的任何人士)全酌情并以定价格操作人合理认为符合本公司最佳利益的方式行并可随时终定价格行动必于递交香港公发售申截止日后第30日束。

 定价格行动一经展,可于所有行上述行动的司法管辖区进,惟在各情况下均遵守所有适用法律规则定,包括香港法例第571章《券及期条例》下的香港法例第571W章《券及期定价格)规则》(经修)、会及理事会于2014年4月16 日有场滥用的条例(盟)第596/2014号(由于其构成2018年脱离盟法所界定保留盟法例的一部分)及美国《1934年券交易法》(经修M例。

 潜在投者务注意,于香港联交所行支持股份价格的定价格行动不得超逾定价格期。该稳定价格期于上市日期始,并期于2021年7月23日(星期五)束,即香港公发售截止申日后第三十日。此日之后,不得再定价格行动,股份的需求以至股价或会下跌。

 就全球发售而言,本公司已向国际包商授出超配股根据超配股,国际包可于2021年6月30日起至递交香港公发售申截止日期起30日期间行使其利,要求本公司按发售价发行相于全球发售下初步可供认购的发售股份总不超15% ,以(其中包括)补足国际发售中的超分配。

 定价格安排而言,Morgan Stanley & Co. International plc(“MSI”)与Hutchison Healthcare Holdings Limited(长江和实业有限公司的间接全附属公司)已立一借股协议,据此,MSI(或代其行事的任何人士)可选择Hutchison Healthcare Holdings Limited借入最多15,600,000股股份(即根据超配股权获行使而可能发行的最高股份目),以解决国际发售的超分配(如有)。MSI(或代其行事的任何人士)已根据借股协议借入任何股份,其(a)行使超配股的最后一日或(b)超配股权获行使之日(以早者准)后第三个业日或之前向Hutchison Healthcare Holdings Limited归还相同目的股份安排遵守所有适用法律、规则定。MSI(或代其行事的任何人士)概不会就等借股安排向Hutchison Healthcare Holdings Limited支付任何款

 

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